ใช้ AI เตรียมคำถามก่อนพบลูกค้าครั้งแรก
จากโจทย์กว้าง ๆ สู่คำถามเปิด พร้อมพรอมป์ต์ตัวอย่างที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลลูกค้าจริง
การเตรียมนัดที่ดีเริ่มจากรู้ว่าจะฟังอะไร AI ช่วยร่างคำถามได้ แต่ผู้ให้คำปรึกษายังต้องฟังคำตอบ ถามต่อ และตรวจความเหมาะสมด้วยตัวเอง บทความนี้ใช้สถานการณ์สมมติสำหรับฝึกเตรียมงานค่ะ
เริ่มจากเป้าหมายของบทสนทนา
กำหนดว่านัดนี้ต้องการรู้เรื่องใด เช่น ภาระที่รับผิดชอบ ความคุ้มครองเดิม และความสามารถจ่ายเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เริ่มด้วยคำถามเปิด แทนการให้ AI เลือกผลิตภัณฑ์ทันที
จัดคำถามเป็นสามช่วง
- เปิดคุย: วันนี้อยากให้ช่วยทำความเข้าใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ?
- สำรวจ: หากรายได้หยุดลง มีค่าใช้จ่ายหรือคนที่ต้องดูแลเรื่องใดบ้าง?
- สรุป: เรื่องที่ได้ยินตรงกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญหรือยัง?
ตรวจคำถามก่อนนำไปใช้
ตัดคำถามที่ชี้นำ กดดัน หรือถามข้อมูลที่ยังไม่จำเป็น เลือกไว้ประมาณ 5 ข้อเพื่อให้มีเวลาฟัง และเตรียมคำถามต่อจากสิ่งที่ลูกค้าพูดจริง ไม่อ่านตามสคริปต์ทั้งหมด
พรอมป์ต์สำหรับลองฝึก
ใช้กับสถานการณ์สมมติ แล้วตรวจคำตอบก่อนนำไปใช้ค่ะ
ช่วยร่างคำถามเปิด 5 ข้อสำหรับการนัดทำความรู้จักเรื่องประกันครั้งแรก ใช้สถานการณ์สมมติของคนวัยทำงาน มีภาระครอบครัว เป้าหมายคือเข้าใจความต้องการ ไม่เสนอผลิตภัณฑ์ ไม่ขอข้อมูลระบุตัวตน จัดเป็นคำถาม / จุดประสงค์ / คำถามต่อยอด ใช้ภาษาสุภาพและไม่กดดัน
ลองทำหนึ่งอย่างวันนี้
ลองเลือกคำถาม 3 ข้อ แล้วซ้อมถามกับเพื่อนร่วมทีม ให้เพื่อนบอกว่าข้อไหนฟังเข้าใจง่ายและข้อไหนรู้สึกเหมือนถูกขายของ
Anthropic · หลักการเขียนคำสั่งให้ชัดเจน ↗
ตัวอย่างพรอมป์ต์เป็นแบบฝึกที่ The Giver จัดทำ ไม่ใช่ข้อกำหนดจากแหล่งอ้างอิง AI ช่วยเตรียมงาน ส่วนการตรวจข้อมูล การเสนอขาย และการดูแลลูกค้ายังเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
อยากฝึกใช้ AI ไปกับทีม?
รู้จักอาชีพ วิธีเรียนรู้ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจร่วมทีม The Giver
รู้จักเส้นทางร่วมทีม ↗